АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЛП В РОССИИ: ИТОГИ 2018 ГОДА

Аптечный рынок ЛП в России: итоги 2018 года

Журнал «Ремедиум» №1-2, 2019

DOI: http://dx.doi.org/10.21518/1561-5936-2019-1-2-16-18

Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум»

Аптечный сегмент традиционно является самым емким на российском фармацевтическом рынке. По итогам 2018 г. на его долю пришлось около 70% в стоимостном выражении и не менее 80% в натуральном. Учитывая высокую значимость розничного сектора и его влияние на рынок в целом, в настоящем обзоре рассмотрены ключевые тренды данного сегмента по итогам 2018 г.

Pharmacy drug market in Russia: 2018 results

Julia Prozherina, Cand. of Sci.(Med.), Remedium

The pharmacy segment is traditionally the most receptive in the Russian pharmaceutical market. As of year-end 2018, its share accounted for about 70% in value terms and not less than 80% in pack terms. Due to high importance of the retail sector and its impact on the market as a whole, this review covers the key trends in this segment following the results of 2018.

Из 2018-го в 2015-й?

По данным IQVIA, объем российского аптечного рынка ЛП в 2018 г. составил 899 млрд руб. в ценах конечного потребления, что на 3,2% выше показателей 2017 г. В то же время в натуральном выражении рынок продемонстрировал отрицательную динамику. По сравнению с 2017 г. в 2018-м его объем снизился на 3,1%, достигнув показателя кризисного 2015 г. – 4,3 млрд упаковок. Данная тенденция свидетельствует о том, что, как и в 2015 г., рост рынка в стоимостном выражении обеспечивался главным образом инфляцией на ЛП. По данным Росстата[1], цены на медикаменты по итогам 2018 г. выросли на 4,6% относительно 2017 г.

Рисунок 1. Динамика российского аптечного рынка ЛП за 5 лет

Рисунок 1. Динамика российского аптечного рынка ЛП за 5 лет

Источник: розничный аудит IQVIA

Вместе с тем по сравнению с 2015 г. существенно изменилось покупательское поведение россиян. Если в 2015 г. на рынке отмечалось сокращение объемов реализации как рецептурных, так и безрецептурных средств (т. е. россияне экономили буквально на всем), то в 2018 г. поведение посетителя аптек стало более избирательным. В качестве ключевого драйвера, позволяющего сохранять рынку рост в рублях, выступает увеличивающийся объем продаж рецептурных препаратов. Другими словами, население приобретает в аптеках преимущественно самые необходимые средства, по возможности отказываясь от препаратов выбора безрецептурного сегмента.

Отметим, что препараты, отпускаемые по рецепту, в среднем в два раза дороже безрецептурных (средняя розничная цена 307 и 156 руб. соответственно), но на продажи безрецептурных ЛП по-прежнему приходится наибольшая доля рынка (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика продаж рецептурных и безрецептурных ЛП в упаковках и динамика цен на них

Рисунок 2. Динамика продаж рецептурных и безрецептурных ЛП в упаковках и динамика цен на них

Источник: розничный аудит IQVIA

Ведущие корпорации

Рейтинг корпораций на аптечном рынке по итогам 2018 г. изменился несущественно по сравнению с 2017 г. Как и годом ранее, тройка лидеров представлена компаниями Sanofi, Bayer и Teva. Самый высокий прирост продаж среди топ-10 лидеров сегмента продемонстрировала компания Abbott, что позволило ей подняться с 10-го места на 7-е в рейтинге продаж в стоимостном выражении. Вошла в первую десятку компания Gedeon Richter (табл. 1).

Таблица 1. Топ-10 производителей ЛП на аптечном рынке России в 2018 г.

РейтингКорпорацияДоля продаж, розн. руб.Прирост в 2018 г. к 2017 г., % руб.
2017201820172018
11Bayer Healthcare5,0%4,9%1,6%
22Sanofi-Aventis4,6%4,3%-2,2%
33Teva4,0%3,8%-1,5%
44Servier3,4%3,4%4,5%
55Otcpharm3,2%3,1%0,2%
66Sandoz3,1%3,1%3,2%
107Abbott2,7%2,7%5,7%
98Menarini2,7%2,7%2,8%
89GlaxoSmithKline2,8%2,7%2,1%
1110Gedeon Richter2,6%2,5%1,1%

Источник: розничный аудит IQVIA

Ключевые МНН

Наибольший объем продаж в стоимостном выражении на аптечном рынке приходится на ЛП, содержащие в составе ксилометазолин. Существенный вклад по объему реализации в рублях также вносят нестероидные противовоспалительные средства на основе ибупрофена, комбинация диосмина с гесперидином, ферментные препараты панкреатина и бета-адреноблокатор бисопролол (рис. 3).

Рисунок 3. Топ-5 МНН аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб.

Рисунок 3. Топ-5 МНН аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб.

Источник: розничный аудит IQVIA

В то же время рейтинг по торговым наименованиям возглавляют препараты преимущественно другого состава (за исключением комбинации «диосмин + гесперидин»), что свидетельствует о том, что наибольший оборот в стоимостном выражении составляют средства, имеющие множество аналогов (табл. 2, 3).

Препараты-лидеры

За анализируемый период максимального объема продаж в рублях как на рынке в целом, так и в сегменте рецептурных ЛП достиг препарат Ксарелто от компании Bayer. Прирост объемов его реализации по сравнению с 2017 г. составил +35,1% в рублях, что позволило ему переместиться с 6-го на 1-е место в общем рейтинге продаж аптечного сегмента.

Среди рецептурных ЛП аптечного сегмента Ксарелто не только занял первое место, но и оказался самым быстрорастущим в рейтинге топ-10 в стоимостном выражении (+35,1% в руб. к 2017 г.). К слову, вторым по величине прироста продаж розничного сегмента оказался другой препарат из группы антитромботических средств – Прадакса (+25,8% в руб. к 2017 г.). Сократились объемы реализации таких препаратов из первой десятки, как Крестор, Сиалис и Найз. Несколько снизились объемы продаж ЛП Конкор (табл. 2).

Таблица 2. Топ-10 рецептурных ЛП аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб.

РейтингТорговое наименование (корпорация)2017 г.2018 г.Прирост, % руб.
1Ксарелто (Bayer)5,37,1+35,1%
2Актовегин (Nycomed/Takeda)5,55,6+2,1%
3Мексидол («Фармасофт»)5,15,4+5,3%
4Конкор (Merck)3,83,7-1,2%
5Гептрал (Abbott)3,53,5+1,4%
6Крестор (AstraZeneca)4,23,4-18,4%
7Прадакса (Boehringer I)2,73,4+25,8%
8Мидокалм (Gedeon Richter)3,33,3+1,2%
9Сиалис (Eli Lilly)3,33,2-2,4%
10Найз (Dr. Reddys)3,23,1-1,6%

Источник: розничный аудит IQVIA

Рейтинг безрецептурных ЛП по объему реализации в аптеках в стоимостном выражении по итогам 2018 г., как и годом ранее, возглавил препарат Детралекс (Servier). В тройку лидеров вошли Кагоцел и Кардиомагнил. Существенно вырос объем продаж в стоимостном выражении препарата Канефрон Н, который переместился с 10-го на 8-е место. Сократились объемы реализации брендов Эссенциале и Эргоферон (табл. 3).

Таблица 3. Топ-10 безрецептурных ЛП аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб.

ТН (компания)2017 г.2018 г.Прирост, % руб.
Детралекс (Servier)5,96,3+7,6%
Кагоцел («Ниармедик Плюс»)5,35,4+2,3%
Кардиомагнил (Nycomed/Takeda)5,55,4-1,2%
Ингавирин («Валента»)4,95,3+8,7%
Мирамистин («Инфамед»)4,95,1+4,6%
Пенталгин («Отисифарм»)4,44,3-0,8%
Эссенциале (Sanofi)5,14,2-17,8%
Канефрон Н (Bionorica)3,23,6+12,7%
АЦЦ (Sandoz)2,83,0+8,0%
Эргоферон («Материа Медика»)3,22,9-10,2%

Источник: розничный аудит IQVIA