На фармацевтическом рынке замедлился рост продаж. Аптеки неважно себя чувствуют?

Первая половина 2019 года оказалась для некоторых аптечных сетей не такой удачной, как январь-июнь 2018 года. Так, рост продаж крупнейшего в России фармацевтического ритейлера АСНА замедлился почти в шесть раз, у «Риглы» — в полтора раза. При общем замедлении роста рынка крупных сетей основные перспективы увеличения объемов продаж связаны с приобретением небольших конкурентов.

По итогам первой половины 2019 года суммарный оборот 30 крупнейших в России аптечных сетей составил 399 млрд руб., или 65% всего аптечного рынка страны. Это следует из исследования, предоставленного “Ъ” DSM Group. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года общий оборот 30 компаний вырос на 10%, в то время как весь аптечный рынок вырос только на 1%. Тем не менее и большинство крупных сетей продемонстрировали замедление роста продаж или даже падение. Так, оборот аптечного союза АСНА, включающего более 8,7 тыс. точек, за шесть месяцев 2019 года увеличился лишь на 8%, до 78,7 млрд руб., тогда как годом ранее рост составлял 47%. Доля союза на рынке составила 12,8% при 12% годом ранее. На запрос “Ъ” в АСНА не ответили.

Продажи сети «Ригла», в которую входят 2,6 тыс. аптек под брендами «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», увеличились на 16%, до 38,3 млрд руб., а по итогам первого полугодия 2018 года ритейлер демонстрировал рост на 25%. Доля сети на рынке за год выросла с 5,5% до 6,2%. ГК «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов», более 1,2 тыс. точек) показала падение продаж на 1%, до 30,2 млрд руб., в то время как год назад ее оборот вырос на 51%. Сократилась и доля ритейлера на рынке с 5,1% до 4,9%. В «Эркафарм» заявили “Ъ”, что сравнение динамики первого полугодия 2018 года, когда было закрыто несколько крупных сделок, с аналогичным периодом нынешнего года непоказательно. В компании также отметили, что, несмотря на закрытие убыточных точек приобретенных компаний, выручка сети за отчетный период осталась на уровне прошлого года.

В августе 2018 года «Эркафарм» завершила интеграцию более 1 тыс. точек аптечной сети обанкроченной сейчас группы «Роста», работавшей под брендами «Радуга», «Первая помощь» и «Ладушка». По количеству аптек эта сеть превосходила «Эркафарм» почти в три раза. Кроме этого, в марте 2018 года коммерческий директор «Эркафарм» Армине Даниелян возглавила аптечную сеть «Самсон-фарма», а в июле того же года ее основатель Самсон Согоян официально перестал быть ее владельцем. Им стал некий Александр Ларин, который, по мнению источников “Ъ” на рынке, может быть номинальным владельцем в интересах «Эркафарм». Гендиректор «Эркафарм» Анастасия Карпова ранее заявляла “Ъ”, что у компании есть маркетинговое партнерство с «Самсон-фармой».

Единственной из пяти крупнейших российских аптечных сетей, которой удалось улучшить показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стала «36,6» (объединяет 1,4 тыс. точек). Продажи компании в январе—июне 2019 года выросли на 3%, до 24,2 млрд руб., притом что за этот же период 2018 года было зафиксировано снижение на 15%. Увеличилась и доля сети на рынке — с 3,9% годом ранее до 4%. В итоге «36,6» удалось обогнать сеть «Имплозия» (2,5 тыс. точек). Та, в свою очередь, сократила продажи на 8%, до 22,3 млрд руб. при росте в прошлом году на 11%. Доля «Имплозии» на рынке сократилась с 4% до 3,6%. По словам коммерческого директора «36,6» Евгении Ламиной, показатели сети стали результатом стратегических и коммерческих инициатив. Так, ритейлер запустил доставку на дом парфюмерных и косметических средств, медицинской техники и других товаров, отмечают аналитики DSM.

Ухудшение показателей аптечных сетей связано со снижением роста рынка в целом, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его прогнозам, в 2019 году продажи лекарств в аптеках вырастут всего на 2–4% против 4–6% годом ранее. Эта ситуация приведет к вынужденной продаже небольших игроков крупным сетям, за счет чего те и будут продолжать наращивать долю, резюмирует господин Шуляк. В DSM считают, что наибольшее влияние на продажи аптечных сетей окажет принятие закона о дистанционной торговле лекарствами. Нынешняя редакция законопроекта предусматривает доставку фармацевтами безрецептурных лекарств с 2020 года. Такая версия устраивает большую часть фармацевтической розницы, в то время как онлайн-ритейлеры настаивают на том, что доставку должны осуществлять обычные курьеры.

Мария Котова

Топ-15 крупных аптечных сетей России по итогам первой половины 2019 года

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
АПТЕЧНЫЕ СЕТИ
ОБЪЕМ ПРОДАЖ (МЛРД РУБ.)
ДОЛЯ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ В ЯНВАРЕ—ИЮНЕ 2019 ГОДА
ПРИРОСТ ПРОДАЖ ПО СРАВНЕНИЮ С ЯНВАРЕМ—ИЮНЕМ 2018 ГОДА
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ПРОДАЖ
1 АСНА 78,7 12,80% 8% 8 671
2 «Ригла» 38,3 6,20% 16% 2 559
3 «Эркафарм» 30,2 4,90% -1% 1 194
4 Аптечная сеть «36,6» 24,2 4,00% 3% 1 386
5 «Имплозия» 22,3 3,60% -8% 2 508
6 «Нео-Фарм» 21,2 3,50% 29% 669
7 «Вита» 20,8 3,40% 44% 1 683
8 ИРИС 20,6 3,40% 11% 1 598
9 «Апрель» 18,3 3,00% 30% 1 412
10 «Планета здоровья» 18 2,90% 6% 1 663
11 «Фармленд» 14,3 2,30% 21% 1 250
12 «Фармаимпекс» 10,7 1,70% 27% 701
13 «Мелодия здоровья» 9,6 1,60% 56% 885
14 «Аптека-Таймер» 8,5 1,40% -7% 872
15 «36,7 °С & Максавит» 7,7 1,30% 10% 505

Источник: DSM Group.