Снижение госпитальных закупок в 2018 году (DSM Group)

Согласно данным Госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), с января по сентябрь 2018 года для нужд ЛПУ было приобретено 634,2 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму порядка 170,3 млрд рублей в закупочных ценах (аналитические данные отражают факты оплаты и поставки исполненных за первые 9 месяцев контрактов). На закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 7,2% меньше бюджетных средств относительно 9 месяцев 2017 года, в результате чего объём закупленных упаковок сократился на 11,8%.

Средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства, закупаемого для ЛПУ, в январе-сентябре 2018 года составила 268,5 рублей, что на 5,2% дороже, чем в аналогичном периоде 2017 года. Однако при этом у наиболее востребованных препаратов средневзвешенная цена показала падение: 16 брендов из ТОП-20 закупались по более низким ценам. Максимальное снижение было отмечено у противовирусного средства прямого действия «Тивикай» производителя GSK: в 2018 году цена была на 34,1% ниже, чем за 9 месяцев 2017 года.

Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении (77,7%) значительно выше, чем в стоимостном (39,0%). Нельзя не отметить существенное изменение в структуре закупок. В последние годы одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке – это «переключение» с импортных препаратов на отечественные. Так, за год доля российских препаратов выросла на 4,5% в рублях и на 2,7% в упаковках. Основной вклад в такой рост закупок российских ЛП в рублях в 2018 году внесли следующие позиции: противоопухолевое средство «Авегра» (+254,4%), АРВ-препарат «Симанод» (+127,8%).

Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых девяти месяцев 2018 года составила 735,3 рублей, что на 9,9% больше, чем в январе-сентябре 2017 года. Несмотря на рост стоимости российских лекарств на 14,6%, она всё равно значительно отстаёт (более, чем в 5 раз) от цены на зарубежные ЛП и составляет около 134,9 руб./упак.

Второй тенденцией российского фармрынка является рост доли генериков в общей структуре закупок лекарственных препаратов. За 9 месяцев 2018 года доля генериковых препаратов увеличилась на 2,3% в денежном эквиваленте и на 1,0% в натуральном относительно аналогичного периода прошлого года. При этом на оригинальные препараты приходится только 4,3% в упаковках и 34,7% в рублях.

В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС-групп первого уровня за январь-сентябрь 2018 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму является группа [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (доля 36,7% в рублях).

За первые 9 месяцев 2018 года 12 групп из 15 показали падение закупок. Максимальные потери были отмечены у группы [Р] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (-50,7%).

Рейтинг АТС за 9 месяцев 2018 года

Рейтинг 9М 2017Рейтинг 9М 2018АТС-группаОбъём закупок, млн руб.9М 2018Доля, %9М 2018Прирост, %9М 2018 / 9М 2017
11J. Противомикробные препараты
для системного использования
62 51936,7%-7,2%
22L. Противоопухолевые препараты 
и иммуномодуляторы
31 37718,4%+10,8%
33B. Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь
22 41213,2%-10,9%
44N. Препараты для лечения заболеваний 
нервной системы
13 8488,1%-14,1%
55A. Пищеварительный тракт и обмен веществ9 6195,6%-20,3%
66V. Прочие препараты8 2954,9%+1,0%
77C. Препараты для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы
4 8202,8%-26,7%
88R. Препараты для лечения заболеваний 
респираторной системы
3 8202,2%-25,4%
99M. Препараты для лечения заболеваний 
костно-мышечной системы
3 1971,9%-17,4%
1010G. Препараты для лечения заболеваний 
урогенитальных органов и половые гормоны
2 2611,3%-17,0%
1411Без указания АТС-группы2 2351,3%+69,8%
1112S. Препараты для лечения заболеваний 
органов чувств
2 1201,2%-4,9%
1313H. Гормональные препараты для системного 
использования (исключая половые гормоны)
2 0491,2%-5,2%
1214D. Препараты для лечения заболеваний кожи1 6901,0%-23,0%
1515P. Противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты
220,01%-50,7%

В рейтинге натуральных объёмов продаж лидирует АТС-группа первого уровня [В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 32,5%: за январь-сентябрь 2018 года было закуплено 206,3 млн упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках почти по всем группам также наблюдается сокращение объёмов реализации. Наибольший темп снижения был отмечен у группы [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: -49,7%. Максимальный прирост наблюдался у препаратов группы [V] «Прочие препараты»: +16,9%.

Рейтинг производителей в денежном эквиваленте представлен как импортными, так и отечественными компаниями, количество которых год от года увеличивается.

По итогам закупок за первые 9 месяцев 2018 года четыре российские компании вошли в ТОП-10: «Биокад», «Фармасинтез», «Микроген» и «Верофарм», заняв 2, 4, 6 и 10-е строчки соответсвенно. На второе место в рейтинге с пятой позиции поднялась отечественная компания «Биокад» за счёт того, что объём госпитальных закупок препаратов данной фирмы за год вырос на 19,8% в рублях. Положительную динамику корпорации обеспечили противоопухолевые препараты «Авегра» (+254,4%) и «Гертикад» (+51,3%). Не менее ярко проявила себя ещё одна российская компания «Фармасинтез», которая поднялась на четыре позиции вверх. Закупки средств данного производителя увеличились на 24,9%. Данная динамика в первую очередь обусловлена увеличением закупок антиретровирусного препарата «Симанод» (+127,8%). Закупки препаратов производства компании «Микроген» выросли на 19,5% (+1 строчка). Немаловажную роль в этом сыграла противовирусная вакцина «Совигрипп» (+47,9%). Производитель «Верофарм» за год поднялся с 12-й строчки на 10-е место, нарастив объём реализации в госпитальном сегменте на 26,6% благодаря росту закупок алкалоида растительного происхождения «Паклитаксел» (+315,1%) и антикоагулянта «Анфибра» (+209,6%).

ТОР-10 производителей за первые 9 месяцев 2018 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг 9М 2017Рейтинг 9М 2018ПроизводительОбъём закупок, млнруб.9М 2018Доля, %9М 2018Прирост, %9М 2018 / 9М 2017
11Pfizer8 5955,0%-17,9%
52Биокад6 7714,0%+19,8%
23Merck6 7093,9%-3,5%
84Фармасинтез6 6583,9%+24,9%
35AbbVie6 6293,9%-4,5%
76Микроген6 4623,8%+19,5%
47Johnson & Johnson5 8483,4%-13,8%
68Novartis4 6482,7%-14,6%
99Sanofi-Aventis4 6252,7%-10,8%
1210Верофарм4 5892,7%+26,6%

Первое место по итогам 9 месяцев 2018 года в рейтинге брендов по стоимостному объёму закупок занял препарат «Превенар» производства Pfizer, который занял 3,3% рынка. Наилучший результат показал АРВ-препарат «Симанод» отечественной компании «Фармасинтез» (средневзвешенная цена 5 399,2 руб./упак.), закупки которой за год выросли более, чем на 127,8%.

ТОР-10 брендов за 9 месяцев 2018 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг 9М 2017Рейтинг 9М 2018БрендОбъём закупок, млн руб.9М 2018Доля, %Прирост, %9М 2018 / 9М 2017
11Превенар5 5763,3%-21,6%
32Натрия Хлорид4 1762,5%-8,9%
53Совигрипп4 1702,4%+47,9%
24Калетра3 7782,2%-22,6%
85Вакцина2 4171,4%+26,4%
46Исентресс2 2161,3%-25,9%
117Гертикад1 7901,1%+51,3%
68Интеленс1 6911,0%-33,6%
239Эвиплера1 6531,0%+90,4%
3010Симанод1 6401,0%+127,8%

Половина брендов из ТОП-10 показали падение продаж: препараты, предназначенные для терапии ВИЧ-инфекции, «Интеленс» (-33,6%), «Исентресс» (-25,9%) и «Калетра» (-22,6%), вакцина «Превенар» (-21,6%), а также регидратирующее средство «Натрия Хлорид» (-8,9%).

ТОП-10 брендов по натуральным объёмам закупок значительно отличается от стоимостного рейтинга. Здесь, как обычно, лидирует марка «Натрия Хлорид», заняв 22,6% рынка госпитальных закупок. На вторую строчку поднялся антибиотик-цефалоспорин «Цефтриаксон», который производят порядка 15 заводов. «Фарм-Центр», «Красфарма» и «Белмедпрепараты» занимают свыше 70% объёма поставок антибиотика в больницы. На третьем месте по упаковкам находится средство углеводного питания «Глюкоза» с долей рынка 2,7%.

Максимальный рост принадлежит антибиотику «Цефотаксим»: по итогам первых 9 месяцев 2018 года ЛПУ закупили на 24,8% больше упаковок, чем в январе-сентябре прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объёмов закупок в упаковках марок «Этиловый Спирт» (-25,4%) и «Глюкоза» (-25,0%).

ТОР-10 брендов за первые 9 месяцев 2018 года в госпитальных закупках в натуральном выражении

Рейтинг 9М 2017Рейтинг 9М 2018БрендОбъём закупок, млн упак.9М 2018Доля, %9М 2018Прирост, %9М 2018 / 9М 2017
11Натрия Хлорид143,4  22,6%+0,7%
32Цефтриаксон25,3  4,0%+19,3%
23Глюкоза17,3  2,7%-25,0%
44Этиловый Спирт14,9  2,3%-25,4%
75Цефотаксим12,3  1,9%+24,8%
86Совигрипп11,9  1,9%+22,8%
67Метронидазол11,3  1,8%+11,8%
58Цефазолин10,1  1,6%-18,4%
119Хлоргексидин8,5  1,3%-4,4%
1010Перекись Водорода7,5  1,2%-16,7%

Автор: DSM Group  Опубликовано: 29 ноябрь 2018